„Nur 17 Prozent vertrauen in unabhängige Finanzberatung“ titelte eine bevölkerungsrepräsentative Studie des Marktforschungsinstituts...

Während der tagesaktuelle Stand der Wertpapiere über den Depotauszug sehr einfach in Erfahrung zu bringen ist, führt die Bewertung von...

Der Wunsch vieler Eltern und vermögender Familien: Auf der einen Seite das Vermögen an die nächste Generation zu übertragen, ohne...

Das Ziel einer ganzheitlichen Finanzplanung ist die vernetzte Betrachtung der gesamten Vermögensstruktur im Hinblick auf die...

Was ist überhaupt eine Liquiditätsplanung? Bei der Liquiditätsplanung handelt es sich um ein wesentliches Element der Finanzplanung....

Natürlich gingen die Entwicklungen an der Inflationsfront auch an uns Beratern nicht vorbei. In den letzten Wochen habe ich die in der...

Gefallene Wertpapierkurse vermindern die steuerliche Bemessungsgrundlage für die Schenkungsteuer. Der Vermögensverwalter empfiehlt den...

Steigende Zinsen und Stress im Finanzsystem stellen neue Anforderungen an das Liquiditätsmanagement und die Abgrenzung zur Kapitalanlage.

„Ich brauche einen transparenten Überblick über meine gesetzliche, betriebliche und private Altersvorsorge!“ – in diesen Worten brachte...

Teil 1 oder Teil 2 verpasst? Jetzt nochmal nachlesen. Das Ziel einer Finanzplanung ist es ein Verständnis für die eigene finanzielle...

Teil 1 verpasst? Hier nochmal nachlesen Das Ziel einer Finanzplanung ist es ein Verständnis für die eigene finanzielle Situation zu...

Das Ziel einer Finanzplanung ist es ein Verständnis für die eigene finanzielle Situation zu entwickeln und basierend darauf eine...

Börse im Rückwärtsgang bietet Vorteile in der Vermögensübertragung

Häufig halten vermögende Unternehmer Kontoguthaben, um für den ungewissen Zeitpunkt des eigenen Todes die jederzeitige Liquidität zur...

Unsere Einschätzung zu möglichen Folgen der gestrigen Bundestagswahl