Klarheit für meine Nachfolge schaffen

In den letzten Jahren haben Sie ein beträchtliches Vermögen aufgebaut, mit dem Sie sich einen schönen und angemessenen Ruhestand finanzieren können. Sie gehen gleichzeitig davon aus, dass Sie nicht ihr ganzes Vermögen aufbrauchen werden. Aus diesem Grund stellen Sie sich den Fragen: Welche Möglichkeiten gibt es bereits zu Lebzeiten den eigenen Kindern und Enkelkindern einen Teil des Erbes zukommen zu lassen? Welche steuerlichen und rechtlichen Aspekte sind zu beachten? Und ist, im Falle des eigenen Ablebens, die geliebte Lebenspartnerin/der geliebte Lebenspartner überhaupt ausreichend finanziell abgesichert? Denn eines ist Ihnen durchaus wichtig: Sie möchten Ihrer Familie und Ihren Freunden keinen unnötigen Ärger & Aufwand hinterlassen!

Die Lösung

 

Gerne leiten wir mit Ihnen zusammen Ihre individuelle Handlungsstrategie her. Dafür evaluieren wir in einem ersten Schritt gemeinsam im Rahmen der Finanzplanung Ihre Möglichkeiten (z.B. Stichwort Familienstiftung/-gesellschaft) und untersuchen unteranderem Ihre Vermögensstruktur auf kritische Gesichtspunkte. In manchen Situationen kann es durchaus sinnvoll sein, dass wir die Testamentsvollstreckung für Sie übernehmen.

Um eine optimale Verknüpfung zwischen den finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Disziplinen zu gewährleisten, bekommen Sie von uns Zugriff auf unser exklusives Expertennetzwerk.

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Sprechen Sie uns gerne an und vereinbaren Sie ein kostenfreies & unverbindliches Erstgespräch mit einem unserer Experten!

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