Unabhängige Finanzexpertise für Ihre Stiftung
Unser Kompetenzteam unterstützt Sie bei der langfristigen Vermögensgestaltung.
Stiften mit Weitblick - Was wir tun
Stiften bedeutet nicht nur finanzielle Mittel zu investieren, sondern auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben.
Wir bringen unabhängige Finanzexpertise in Ihre Vorstandssitzung. Wir beraten bereits seit Jahren Family Offices, mittelständische Unternehmen und Stiftungen in Fragen rund um die Kapitalanlage. Auf Honorarbasis vergütet, sind wir ohne eigene Produkte ein unabhängiger Partner an Ihrer Seite. Wir erstellen Anlagerichtlinien, unterstützen bei der Bank- und Verwalterwahl, verhandeln Konditionen und überwachen laufende Mandate.
Aktuelle Themen im Überblick
YPOS Stiftungsfonds- Index
Mit dem Stiftungsfonds-Index haben wir ein Tool entwickelt welches Stiftungen auf einen Blick ermöglichen soll, ihre bestehende Kapitalanlage in einem unabhängigen und transparenten Marktvergleich einzuordnen.
Kostenlos, quartalsweise & pünktlich zu den Vorstandssitzungen erhalten Sie einen prägnanten Bericht der Ihnen einen sinnvolle Einordnung Ihrer Anlagen ermöglicht
Ihr Bedarf bestimmt unsere Dienstleistung
Erstellung einer Anlagerichtlinie
Die Erstellung einer Anlagerichtlinie ist keine triviale Angelegenheit. Im Gegenteil, ein Großteil des Erfolgs der Kapitalanlagen lassen sich auf wenige wichtige Stellschrauben zurückführen. Die Anlagerichtlinie ergänzt die Stiftungssatzung mit konkreten Vorgaben zur Vermögensanlage.
Sie bildet eine Grundlage um Anlageentscheidungen strukturiert zu treffen.
Insbesondere in Zeiten der Stiftungsrechtsreform ist eine professionelle Anlagerichtlinie ein wesentlicher Bestandteil ordnungsgemäßer Stiftungsführung.
Wir unterstützen Sie dabei:
- den Stifterwillen
- die Satzung
- die Liquiditätsbedürfnisse der Stiftung
- und die Risikobereitschaft der Stiftungsorgane
unter einen Hut zu bringen und in Form einer professionellen Anlagerichtlinie festzuhalten.
Werte die Bestand haben
Unser Kompetenzteam unterstützt Sie bei der Stiftungsberatung, die über finanzielle Aspekte hinausgeht.