Ihr persönlicher CFO - nur wenige Schritte entfernt
Minimalist Treppe

Schritt für Schritt
- gemeinsam zu Ihrem Ziel

01

KENNENLERNEN

02

FINANZPLANUNG
ERSTELLEN

03

STRATEGIE-
BESPRECHUNG

04

STRATEGIE-
UMSETZUNG

"Wo es Probleme gibt, da finden wir Lösungen. Das ist unsere Aufgabe."

01
Kennenlernen

In einem ersten Gespräch geht es darum sich kennenzulernen. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Ängste, sowie gegenseitige Erwartungen.

Gerne können Sie uns bereits im Vorfeld unseren Datenerfassungsbogen (teilweise) ausgefüllt digital oder postalisch zukommen lassen.

02

Abgestimmt auf Ihre individuellen Zielsetzungen und Bedürfnissen, erstellen wir anhand verschiedener Analysen einen ganzheitlichen Finanzplan.

Darauf basierend leiten wir für Sie eine Handlungsstrategie her.

Finanzplanung
03

Umfassende und nachvollziehbare Besprechung unserer Analyseergebnisse, sowie von der daraus abgeleiteten Handlungsstrategie und des möglichen weiteren Vorgehens.

Strategiebesprechung
04
Strategieumsetzung

Gemeinsame schrittweise und kontinuierliche Umsetzung der Handlungsstrategie. Wir begleiten Sie gerne dauerhaft und passen die Strategie, wenn nötig, an veränderte Lebensumstände an.