Ihr persönlicher CFO - nur wenige Schritte entfernt
Schritt für Schritt
- gemeinsam zu Ihrem Ziel
01
KENNENLERNEN
02
FINANZPLANUNG
ERSTELLEN
03
STRATEGIE-
BESPRECHUNG
04
STRATEGIE-
UMSETZUNG
"Wo es Probleme gibt, da finden wir Lösungen. Das ist unsere Aufgabe."
01
Kennenlernen
In einem ersten Gespräch geht es darum sich kennenzulernen. Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Ängste, sowie gegenseitige Erwartungen.
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Gerne können Sie uns bereits im Vorfeld unseren Datenerfassungsbogen (teilweise) ausgefüllt digital oder postalisch zukommen lassen.
02
Abgestimmt auf Ihre individuellen Zielsetzungen und Bedürfnissen, erstellen wir anhand verschiedener Analysen einen ganzheitlichen Finanzplan.
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Darauf basierend leiten wir für Sie eine Handlungsstrategie her.
Finanzplanung
03
Umfassende und nachvollziehbare Besprechung unserer Analyseergebnisse, sowie von der daraus abgeleiteten Handlungsstrategie und des möglichen weiteren Vorgehens.
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Strategiebesprechung
04
Strategieumsetzung
Gemeinsame schrittweise und kontinuierliche Umsetzung der Handlungsstrategie. Wir begleiten Sie gerne dauerhaft und passen die Strategie, wenn nötig, an veränderte Lebensumstände an.