FINANZPLANUNG IN DER STEUERKANZLEI
Als Steuerberater sind Sie meist die erste Anlaufstelle und Vertrauensperson für Ihre Mandanten im privaten und auch betrieblichen Bereich. Sie kennen nicht nur seine finanzielle und persönliche Situation, sondern verstehen auch seine Ziele, Ängste und Sorgen. In einer idealen Welt beraten Sie Ihren Mandaten, neben den steuerlichen Fragestellungen, auch in allen anderen finanziellen Angelegenheiten. Leider mangelt es in der Praxis jedoch oft an der dafür notwendigen Zeit und nicht selten auch an dem entsprechenden Know-How in der Kanzlei.
Warum ist es dennoch sinnvoll und wichtig sich mit dem Thema „Finanzplanung in Ihrer Steuerkanzlei“ auseinander zu setzen?
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Gut und Umfangreich betreute Mandanten sind zufriedener. Das stärkt die Bindung und erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Weiterempfehlung. Sie erweitern Ihr Dienstleistungsangebot und stellen Ihre Kanzlei breiter auf.
Gerade im Umfeld hoher Inflation und steigender wirtschaftlicher Sorgen haben viele Menschen Angst um die finanzielle Zukunft und eine umfangreiche Finanzplanung gewinnt an Bedeutung.
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Was ist überhaupt ein Finanzplan und welchen Mehrwert
bietet er Ihnen und Ihren Mandanten?
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Zum Beispiel können folgende Fragestellungen mit einer ganzheitlichen Finanzplanung beantwortet werden:
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Wann kann ich in den Ruhestand gehen?
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Ist meine Familie ausreichend abgesichert?
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Kann ich mir die geplante Immobilie leisten?
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Wie lege ich die Liquidität meiner Firma am besten an oder sollte ich diese zunächst ausschütten und im Privatvermögen anlegen?
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Uvm.
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Detailliertere Informationen sowie einen Musterfall finden Sie hier:
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Wenn Sie sich dazu entschieden haben, dass Thema „Finanzplanung in der Steuerkanzlei“ als Dienstleistung mit anzubieten, stellt sich im nächsten Schritt eine klassische „Make-or-Buy“ Frage.
Also: Selbst machen oder auslagern?
Ihre Möglichkeiten bei uns!
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!