Ihr Bedarf bestimmt unsere Dienstleistungen
Immer maßgeschneidert und
auf Ihre Bedürfnisse angepasst
Unser Kundenspektrum reicht vom Private Banking Kunden über namhafte mittelständische Unternehmen bis zum Single Family Office und ist in ganz Deutschland verteilt. In der Umsetzung greifen wir auf nahezu alle am Markt verfügbaren Banken, Vermögensverwalter und Anlageprodukte zurück. Zudem besteht ein hervorragendes Netzwerk mit Steuerberatern und Anwälten. Dank modernster Technik spielt es keine Rolle wo Sie wohnen.
Vermögensstrukturanalyse
Die Basis jeder finanziellen Entscheidung ist das Verständnis für die eigene Vermögensstruktur. Sie erhalten eine Bilanz aller Vermögenswerte und wir erläutern Ihnen sämtliche Dimensionen, die für finanzielle Entscheidungen wichtig sind.
Rendite und Risiko
Ihre finanzielle Risikobereitschaft ermitteln wir auf wissenschaftlich fundierter Basis. Für die Risikomessung Ihrer Anlagestrategie nutzen wir institutionelle Werkzeuge. Bei den Schätzungen der langfristigen Ertragserwartungen verwenden wir keine historischen Durchschnittswerte, sondern fundierte Methoden.
Die Umsetzung der Anlagestrategie
Auf Basis der umfangreichen Herleitung der Anlagestrategie besprechen wir verschiedene Varianten der Umsetzung. Das effizienteste Werkzeug für den gewünschten Zweck ist hier die Leitlinie.
Ob persönlich oder telefonisch - Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.
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Beiträge
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