AUSLAGERN
Wenn Sie das Themenfeld an einen Finanzplaner auslagern wollen, sollte dieser die nötige Qualifikation nachweisen können. Zudem sollten keine Interessenskonflikte entstehen, die Zusammenarbeit sollte vertrauensvoll sowie unkompliziert sein und es darf kein Haftungsrisiko für Sie als Steuerberater entstehen.
Das höchste Gütesiegel der privaten Finanzplanung kann mit dem CFP erreicht werden. Die Abkürzung CFP steht hierbei für CERTIFIED FINANCIAL PLANNER. Finanzdienstleister mit diesem Gütesiegel weißen höchste Qualifikation nach und haben zur Erlangung des Zertifikats ethische Berufsregeln verbindlich erklärt.
Unser Angebot:
Drei Mitarbeiter der YPOS haben bereits das Gütesiegel CFP erreicht. Zudem arbeiten wir rein auf Honorarbasis. Es bestehen daher keinerlei Interessenskonflikte und die Zufriedenheit des Mandanten steht im Mittelpunkt. Die Höhe des Honorars ist abhängig von der konkreten Fragestellung, also der Komplexität, dem damit verbundenen Zeit und Know-How Aufwand. Nachdem der Sachverhalt in einem kostenfreien Erstgespräch besprochen wurde erhalten Sie bzw. Ihr Mandant ein konkretes, individuelles, Angebot.
Nach dem Erstgespräch, in welches Sie – je nach Wunsch – eingebunden sind oder nicht, werden Sie selbstverständlich auf dem Laufenden gehalten und über die wesentlichen Erkenntnisse informiert.
