Handlungsstrategie:
bewusst die eigene Zukunft gestalten

Was ist eine persönliche Handlungsstrategie und warum ist sie wichtig?

Die individuelle Handlungsstrategie schlägt die Brücke zwischen Ihrer aktuellen Situation und Ihrem Ziel. Ob beispielsweise Vermögensaufbau oder Werterhalt Ihres Vermögens (Stichworte: Inflation, Strafzinsen): im Grunde müssen auf dem Weg die selben Faktoren und Einflüsse betrachtet und die Wechselwirkungen zwischen ihnen verstanden und gemanagt werden. Ihre Handlungsstrategie unterstützt Sie als Kompass für Ihre zukünftigen finanziellen Entscheidungen.

Wie leite ich mir meine Handlungsstrategie her?

Grundlage zur Entwicklung Ihrer Handlungsstrategie ist eine individuelle Finanzplanung, welche sowohl Ihre aktuelle Situation ganzheitlich erfasst, als auch überprüft, inwiefern Sie - bei Fortführung dieser - Ihre Ziele erreichen. In diesem Zug werden auch Ihre möglichen Chancen & Risiken betrachtet.

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Das Qualitätssiegel für gute Beratung: Certified Financial Planner

Eine fundierte und ganzheitliche Finanzplanung zu erstellen ist sehr komplex. Es müssen finanzielle, steuerliche und rechtliche Aspekte in einer hohen Detailtiefe beachtet werden und ein Verständnis für die existierenden Wechselwirkungen bestehen. Das dafür notwendige Wissen muss nicht nur aktuell sein, sondern auch mögliche zukünftige Entwicklungen der Rahmenbedingungen berücksichtigen und dafür den nötigen Weitblick mitbringen.

Eine der höchsten Qualitätsstufen für Finanzplaner ist die Zertifizierung durch das Financial Planning Standards Board als Certified Financial Planer. Um diese zu erhalten, müssen mehrere Prüfungen bestanden und mehrjährige Berufserfahrung vorgewiesen werden. Damit die Zertifizierung nicht nach 2 Jahren erlischt, müssen stetig Fortbildungsnachweise erbracht werden.

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