Das Erbe in Ehren halten

Ihrer Familie hat Ihnen ein ansehnliches Erbe hinterlassen. Jetzt fragen Sie sich, wie Sie am besten damit umgehen können. Sie haben Respekt vor dieser Aufgabe und wägen die verschiedenen Möglichkeiten und Aspekte ab: den eigenen Lebensstandard im Ruhestand absichern, eine berufliche Veränderung wagen, sich einen langgehegten Traum erfüllen und vielleicht eine Organisation unterstützen. Für den langfristigen Erhalt möchten Sie zudem einen Anteil davon anlegen.

Die Lösung

 

Gerne evaluieren wir gemeinsam im Rahmen der Finanzplanung Ihre Möglichkeiten. Dafür betrachten wir unter anderem Ihre Ruhestands- und Liquiditätsplanung und prüfen objektiv die Auswirkungen auf Ihre Vermögensstruktur: wenn Sie zum Beispiel eine Immobilie geerbt haben, lohnt es sich die Fragestellung "Vermieten oder Verkaufen?" aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren.

Um eine optimale Verknüpfung zwischen den finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Disziplinen zu gewährleisten, bekommen Sie von uns Zugriff auf unser exklusives Expertennetzwerk.

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