Unsere Philosophie
"Ihr Bedarf bestimmt unsere Dienstleistungen.
Immer maßgeschneidert auf Ihre Bedürfnisse angepasst"
"Schritt für Schritt, gemeinsam zu Ihrem Ziel"
In einem ersten Gespräch geht es darum sich kennenzulernen.
Wir besprechen Ihre Ziele, Wünsche und Ängste, sowie gegenseitige Erwartungen.
01
KENNENLERNEN
Abgestimmt auf Ihre individuellen Zielsetzungen und Bedürfnissen, erstellen wir anhand verschiedener Analysen einen ganzheitlichen Finanzplan.​
Darauf basierend leiten wir für Sie eine Handlungsstrategie her.
02
FINANZPLANUNG
ERSTELLEN
Umfassende und nachvollziehbare Besprechung unserer Analyseergebnisse, sowie von der daraus abgeleiteten Handlungsstrategie und des möglichen weiteren Vorgehens.
03
STRATEGIE-
BESPRECHUNG
Gemeinsame schrittweise und kontinuierliche Umsetzung der Handlungsstrategie.
Wir begleiten Sie gerne dauerhaft und passen die Strategie, wenn nötig, an veränderte Lebensumstände an.
04
STRATEGIE-
UMSETZUNG
Warum YPOS Sie und Ihr Vermögen glücklich macht
Unsere Beratung & Vorgehensweise ist:
Unabhängig & Transparent
Bei uns stehen nicht die Produkte, Banken oder Drittparteien im Vordergrund, sondern Sie: dank Honorarvergütung stehen wir in keinem Interessenskonflikt. Auch gibt es keine versteckten Kosten oder Mindestlaufzeiten.
Unsere Lösungen
Unser Ansatz ist einfach: Zu Beginn unserer Geschäftsbeziehung nehmen wir uns die Zeit, Ihre individuellen finanziellen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und Ihren Zeitrahmen zu verstehen. Im Rahmen der Finanzplanung entwickeln wir dann gemeinsam eine maßgeschneiderte strategische Asset Allokation, die darauf abzielt, Ihre langfristigen Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Volatilität der Märkte zu minimieren.
ab 250.000 Euro
ab 25.000 Euro
Individuelle Gestaltung