Individuelle Vermögensverwaltung
Bei der Vermögensverwaltung gibt es nur ein Ziel - den Ansprüchen unserer Kunden gerecht werden. Erfolgreiche Vermögensverwaltung braucht Freiheit und Sicherheit. Freiheit von Produktvorgaben und Umsatzzielen und damit die Freiheit, dem Kunden genau das zu empfehlen, was für seine Situation das Beste ist. Daher greifen wir für eine professionelle Vermögensverwaltung auf die Dienstleistungen der DFP zurück, die zu den führenden Outsourcing-Anbietern zählt.
Unser Portfoliomanagementteam ist sowohl bei der DFP als auch bei YPOS angestellt und betreut die etablierten Anlagestrategien direkt vor Ort in Darmstadt.
Der Investmentprozess
Strategische Asset-Allokation
Im monatlichen Investmentkomitee werden alle qualitativen und quantitativen Rahmendaten systematisch analysiert und bewertet. Dabei liegt der Fokus auf der Sicherstellung eines ausgewogenen Ertrags- und Risikoprofils über den langfristigen Anlagehorizont hinweg.
Ein zentrales Ergebnis dieses Prozesses ist die Festlegung der Vermögensstrategie (Investment Policy Statement, IPS), die als verbindlicher Rahmen für alle Anlageentscheidungen dient.
Taktische Asset-Allokation
Im Rahmen der strategischen Vorgaben erfolgt die gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner Anlageklassen – stets innerhalb definierter Bandbreiten.
Darüber hinaus werden regionale, sektorale und faktorspezifische Schwerpunkte gesetzt, um Chancen gezielt zu nutzen und Risiken aktiv zu steuern.
Selektion & Timing
Die Auswahl einzelner Investments erfolgt auf Basis klar definierter Vorgaben und Kriterien – stets im Einklang mit der übergeordneten Anlagestrategie.
Im Anschluss werden alle Vermögenswerte sowie die Umsetzung der Strategie kontinuierlich überwacht, um frühzeitig auf Veränderungen reagieren zu können.
Controlling & Riskmanagement
Die Portfoliostruktur wird laufend überprüft, um sicherzustellen, dass sie den festgelegten Risikovorgaben entspricht. So bleibt das Portfolio auch bei veränderten Marktbedingungen im definierten Rahmen.
ab 250.000€
Anlagevolumen
1% zzgl. MwSt. p.a.
unter 1 Mio € Anlagevolumen
< 1% zzgl. MwSt. p.a.
ab 1 Mio. € Anlagevolumen
