Bei der Arbeit

Ihr Digitales Investment Office

Es ist uns stets ein außerordentliches Anliegen Ihnen größtmöglichen Komfort und Flexibilität zu bieten. Dazu gehört, beispielsweise neben dem Verzicht auf Mindestvertragslaufzeiten, auch der Zugang zu modernsten Tools.

Dieser Einsatz ermöglicht es uns Mandant/-innen weltweit zu betreuen - und das nicht erst seit kurzem: da wir versuchen technisch immer auf der Höhe der Zeit zu sein, haben wir bereits 2007 damit begonnen, Onlinekonferenzen und Videos für unsere Mandant/-innen durchzuführen.

Wealthpilot: innovative & effiziente Vermögensdatenaggregation

Wealthpilot ist Ihr persönliches Vermögenscockpit: über sichere Schnittstellen werden Ihre Vermögensdaten täglich konsolidiert und übersichtlich interaktiv dargestellt.

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Ihre Vorteile:

  • Ansprechende Darstellung konsolidierter Daten

  • Tagesaktueller Überblick über Ihr Vermögen

  • Sie haben jederzeit Zugriff darauf - auch von unterwegs mit der mobilen Version​

  • Bessere Nachvollziehbarkeit & Greifbarkeit

  • Noch mehr Unabhängigkeit: Sie können Ihr Depot bei Ihrer Hausbank behalten

  • Intuitive Bedienbarkeit: es wird keine hohe Technikaffinität vorausgesetzt

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Hervorragende Datenbasis für unsere fachkundigen Analysen

Reuters: Professionelles Datenmanagement und -analyse 

Reuters ist der weltweit führende Anbieter von Finanzinformationen und Nachrichten. Auf Basis dieses erstklassigen Tools können wir entsprechende Dienstleistungen und Standards zur Verfügung stellen, die häufig nur institutionelle Investoren vorbehalten sind.

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Finametrica: Anlage gemäß Ihrer individuellen Risikobereitschaft

Zur Herleitung der Anlagestrategie ist Ihre finanzielle Risikobereitschaft ein zentraler Aspekt. Um Sie besser kennenzulernen, Ihre Risikobereitschaft zu quantifizieren und dadurch messbar zu machen, nutzen wir den führenden wissenschaftlich fundierten Fragebogen auf diesem Gebiet. Dieser wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und umfasst verschiedene Single Choice-Fragestellungen, die Sie direkt online beantworten und auswerten lassen können.

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