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Analyse Ihrer bestehenden Kapitalanlagen auf Struktur, Rendite, Kosten uvm.

Sie sind bereits investiert? Auch bei bereits bestehenden Anlagen ist eine Überprüfung der Produkte hinsichtlich der Anlagerichtlinie in regelmäßigen Abständen notwendig. Die Kombination der Hausbank und der Verwendung hauseigener Produkte führt dazu, dass eine neutrale Berichtserstattung unmöglich wird. Eine transparente Kostendarstellung oder ein fairer Marktvergleich wie es im institutionellen Bereich üblich sein sollte, wird somit häufig nicht berücksichtigt. Wer im Sinne der BJR ordentlich aufgestellt sein will, braucht hier häufig einen externen Partner.

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Unsere Leistung

Wir überprüfen, ob Ihre Anlagen:

01

Eine faire Kostenstruktur aufweisen

02

Einem Marktvergleich hinsichtlich Rendite-/Risikoumgebung standhalten

03

Im Einklang mit den Zielen der Stiftung sind

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