Ihr Strategieberater für alle finanziellen Fragestellungen

Ihr Bedarf bestimmt unsere Dienstleistungen


Immer maßgeschneidert und

auf Ihre Bedürfnisse angepasst

Unser Kundenspektrum reicht vom Private Banking Kunden über namhafte mittelständische Unternehmen bis zum Single Family Office und ist in ganz Deutschland verteilt. In der Umsetzung greifen wir auf nahezu alle am Markt verfügbaren Banken, Vermögensverwalter und Anlageprodukte zurück. Zudem besteht ein hervorragendes Netzwerk mit Steuerberatern und Anwälten. Dank modernster Technik spielt es keine Rolle wo Sie wohnen.

Vermögensstrukturanalyse

Die Basis jeder finanziellen Entscheidung ist das Verständnis für die eigene Vermögensstruktur. Sie erhalten eine Bilanz aller Vermögenswerte und wir erläutern Ihnen sämtliche Dimensionen, die für finanzielle Entscheidungen wichtig sind.

Rendite und Risiko

Ihre finanzielle Risikobereitschaft ermitteln wir auf wissenschaftlich fundierter Basis. Für die Risikomessung Ihrer Anlagestrategie nutzen wir institutionelle Werkzeuge. Bei den Schätzungen der langfristigen Ertragserwartungen verwenden wir keine historischen Durchschnittswerte, sondern fundierte Methoden.

Die Umsetzung der Anlagestrategie

Auf Basis der umfangreichen Herleitung der Anlagestrategie besprechen wir verschiedene Varianten der Umsetzung. Das effizienteste Werkzeug für den gewünschten Zweck ist hier die Leitlinie.

Ob persönlich oder telefonisch - Wir freuen uns darauf Sie kennenzulernen.

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06151-159400

Beiträge

Interessante Beiträge aus den Themenfeldern Finanzplanung und Kapitalmärkte finden Sie regelmäßig in unserem Blog. Selbstverständlich können Sie die neusten Beiträge auch kostenfrei abonnieren.

 

 

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